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信泽金5月25-28日上海→ 第二届全球资产配置聚焦2017大会,私人(家族)全球财富管理及税务筹划实务专题

楼主:信泽金智库 时间:2018-10-16 08:53:23

自2011年至今,中国高净值人群人数连年增长。截至2016年5月,中国大陆地区千万高净值人群数量约134万,增长率高达10.7%;亿万高净值人群人数约8.9万,增长率高达14.1%。预计到2020年底,高净值家庭的数量将自2015年的207万户增长到388万户,保持年均13%的增速。中国将成为世界最大的高净值客群市场之一。

为实现资产的保值增值,全球资产配置已成为高净值人群的“刚需”。股票、信托、固定收益类产品、储蓄、PE/VC、保险、房产、留学等受到高净值人群的大量关注。此外,托管产品、服务、系统的需求变换,也对全球托管机构托管的发展提出了更高的要求。在全球经济疲软、人民币汇率下行、国外黑天鹅事件(特朗普上台、英国脱欧、欧盟一体化倒退)不断、一带一路等时代背景下,如何进行全球资产配置,已成为业内同仁共同热议的话题。

“第二届全球资产配置聚焦2017”峰会将于5月25日-26日在上海强势登陆!500+业内人士和高净值人群、50+媒体、20+国家、CEO闭门深度会谈、4大专题深入探讨、盛大的颁奖典礼、5+圆桌讨论、一场巅峰对话、500+分钟的互动时间、专业的金融实操培训,力争打造全方位、多角度的全球资产配置信息和社交高端平台!驶向中国资产配置全球化蓝海的诺亚方舟已起航!时不可待!5月25日-26日,上海,期待您的到来!

 全球资产配置聚焦2017大会


5 月25 日 星期四 大会第一天

Session 1:宏观环境和投资者分析


09:00-09:45 如何在新形势下进行全球资产投资

• 国际黑天鹅事件,特朗普上台、英国脱欧、欧盟一体化倒退等对全球资配置的影响和和应对策略

• 国内经济下行、人民币贬值、外汇管制严厉、楼市政策下的资产配置

• 对全球资产配置的深度思考和建议

Michele Geraci,全球政策研究所院长、宁波诺丁汉大学教授、浙江大学教授


09:45-10:15 深入研读中国财富管理行业的政策和监管

• 银监会、保监会、证监会目前对财富管理行业监管的最新政策

• 如何在现有监管体制下创新

• 行业自律

韩淑华,秘书长,北京财富管理行业协会


10:15-10:45 茶歇


10:45-11:15 紧跟(超)高净值人群投资偏好,赢得市场先机

Michael Vaknin, 首席经济学家,J.P.摩根私人银行


11:15-11:45 立足香港,看全球资产配置

Richard Otsuki, Senior Reporter, 亚洲银行家


11:45-12:15 共生、共融、共享金融新生态下的资产托管

• 资产托管全球化发展,构建和谐金融生态

• 中国托管产业热点新问题及核心竞争力

• 资管行业的供给侧结构性改革

• 新形势下资产托管平台构建与增值服务

陈正涛,资产托管事业部总裁,平安银行


12:15-14:00 午宴


Session 2:财富与资产的增值保值


14:00-14:30 诺亚财富,全球财富管理的坚守与变革

汪静波,创始人董事局主席兼首席执行官,诺亚财富


14:30-15:00 新型市场环境下全球对冲基金的投资机遇及挑战

邵浩,大中华区总裁兼中国区首席投资官,瑞士AyaltisAG


15:30-15:30 宜信财富,定义中国全球资产配置新高度

侯琳,理财产品总经理,宜信财富


15:30-16:00 茶歇


16:00-16:30 全球顶尖私行的全球资产投资产品分析和投资策略分享胡一帆,财富管理大中华区首席投资总监及首席中国经济学家,瑞银

16:30-17:00 最佳财富管理实践:全权委托高盛


17:00-17:50 圆桌会谈:如何看待海外资产配置“陷阱说”及如何配置?

• 高净值客户财富管理面临的挑战

• 第三方财富/股票/债券/保险/外汇/私募/REITs/FOF/对冲基金/ETF 等投资建议侯琳,理财产品总经理,宜信财富邵浩,大中华区总裁兼中国区首席投资官,瑞士AyaltisAG胡一帆,财富管理大中华区首席投资总监及首席中国经济学家,瑞银汪静波,创始人董事局主席兼首席执行官,诺亚财富高盛


同期活动CEO 闭门峰会


15:00-15:45 上半场


16:10-17:00 下半场


就当下行业以及公司遇到的疑点、难点、热点问题进行深入探讨,无政府官员以及媒体参加。

• 现有外汇管制政策下,如何选择和优化全球资产配置?

• 形势预判,合作与共赢

15-20 人,仅限副总裁及以上级别参加的闭门会。


   全球资产配置聚焦2017大会   


5 月26 日 星期五 大会第二天

Session 3:家族财富传承


09:00-09:30 基于100+家族企业,看家族财富传承的内在需求高皓,全球家族企业研究中心主任,清华大学五道口金融学院


09:30-10:00 国外家族办公室的治理经验分享瑞信私人银行


10:00-10:30 全资产配置站上“风口”,家族财富管理新趋势预判与解读殷哲,创始合伙人、董事长兼CEO,诺亚集团歌斐资产

10:30-11:00 茶歇


11:00-11:30 家族信托护航家族财富传承/如何在CRS 系统下进行家族办公室的财

富规划及税务规划?


赞助商演讲席位


11:30-12:20 圆桌会谈:

在CRS 下,中国家族财富传承的再创新

• 如何更好地建立与维护客户关系

• CRS 下,如何全盘设计财富传承方案以实现增值保值

• 家族法律架构与税务规划

• 境内家族信托、私人银行、家族办公室的服务模式、产品创新

主持嘉宾:项安达,全球合伙人,贝恩咨询

讨论嘉宾:

瑞信私人银行

高皓,全球家族企业研究中心主任,清华大学五道口金融学院

郭升玺,负责人,睿璞家族办公室

殷哲,创始合伙人、董事长兼CEO,诺亚集团歌斐资产

王芳,北京大成律师事务所高级合伙人


12:00-14:00 午宴


Session 4: 银行私人财富管理创新与发展


14:00-14:30 传世私享,家业常青:解读招行私人银行帝国

王菁,私人银行部总经理,招商银行


14:30-15:00 境外私人银行服务模式及盈利方式

Bassam Salem,亚太区总负责人, 花旗私人银行


15:00-15:30 私人银行家视角下关于信息自动交换及通用报告准则的解读

Michael Blake, 亚洲私人银行CEO, Union Bancaire Privée


15:30-16:00 茶歇


16:00-16:30 迎头追击平安银行私人业务的创新与经验

林曼云,私人银行部总裁,平安银行


16:30-17:30 圆桌会谈:


如何实现银行私人财富管理的创新与健康发展?

• CRS 下,未来三年私人银行发展预测

• 产品选择、人才建设

• 银行资产管理发展新趋势

• 新技术对私人银行业务模式的影响

• 国外经验借鉴

主持嘉宾:咨询机构

讨论嘉宾:

王菁,私人银行部总经理,招商银行

Bassam Salem,亚太区总负责人, 花旗私人银行

Michael Blake, 亚洲私人银行CEO, Union Bancaire Privée

高红,私人银行部总经理,浦发银行

林曼云,私人银行部总裁,平安银行


17:30 大会结束

支持机构:IAFP国际金融理财协会、AIWM国际财富管理协会

知识合作伙伴:瑞士ifFP金融理财规划学院、BCG波士顿咨询、浙江大学、同济大学

战略合作媒体: Asian Private Banker 、Managers of Wealth、FT Live、Privatebanking.com、第一财经

主办方:CDMC Events、信泽金教育

【5月25-26日 大会价格】

大会通票A:4,980元/人(信泽金会员卡可享1人1卡参会

大会通票B:3,980元/人

C E O通票:19,900元/人

大会形式: 2天高端交流分享+颁奖典礼+企业宣传

主办单位: CDMC决策者,信泽金 

大会时间: 2017年5月25日(星期四) 和5月26日(星期五)两个全天

参会人士: 银行、财富/资产管理公司、基金/证券/保险/信托、家族办公室、海外置业/留学/移民、律所/咨询等机构负责人及高净值个人客户。

参会权益: 

大会通票A:2天盛会+会议资料+茶歇+同声翻译+会后演讲PPT下载+2天五星级酒店午餐

大会通票B:2天盛会+会议资料+茶歇+同声翻译

C E O通票:CEO闭门会+大会通票A权益

报名咨询: 13811924379 

快速报名:发送名片或编辑【姓名+单位/职务+手机+邮箱】至13811924379。


私人(家族)全球财富管理及税务筹划实务专题培训

2017年5月27-28日·上海

第一讲  境内家族财富管理服务模式、产品创新及家族信托

主讲嘉宾:信泽金商学院特聘私人财富管理资深人士。

一、中国传统财富管理模式的主要问题

二、境内家族财富管理发展概述

三、境内全权委托业务实务

(一)全权委托业务模式介绍(案例)

(二)全权委托业务解决的主要问题

四、境内家族信托结构设计实务

(一)境内家族信托发展概述

(二)境内家族信托功能介绍(案例)

(三)境内家族信托条款设计实战技巧

(四)境内家族信托案例深度分析

五、CRS 对境内私人财富管理的影响、应对及案例解析

六、答疑与交流

第二讲  基于客户避险保障需求的境外私人银行产品体系及服务模式实务解析

主讲嘉宾:信泽金商学院特聘香港私人财富管理资深人士。

一、私人银行家视角下关于信息自动交换(AEOI) 及通用报告准则(CRS)

的解读

二、境外私人财富管理实务解析

(一)境外私人银行及境外财富管理公司现状及要点梳理

(二)境外私人银行产品体系

(三)境外私人银行服务模式及盈利方式

(四)境外私人银行市场拓展方式

(五)境外家族信托设计方式

(六)人民币资金出境通道详解

三、CRS 系统下如何进行私人财富管理

(一)境外私人银行服务体系和投资体系详解

(二)高净值客户如何在CRS 系统下进行投资

(三)CRS 系统下的财富规划及税务规划案例分享

【交流对接会】私人(家族)全球财富管理及税务筹划资源整合交流会

2017年4月27日16:30-17:30

第三讲  高净值客户的海外资产配置实务详解(上)——房地产投资、保险、海外移民、港股和美股

主讲嘉宾:香港知名资产管理公司基金合伙人。

一、中国财富的海外资产配置大时代

(一)中国金融资产的海外资产配置是十年以上的大趋势

(二)海外金融业的生态

1、特点:专业化、分工细、监管法规清晰、合规要求高

2、监管在金融海啸后的变化:混业化、严监管

(三)海外金融业的主要参与者:

1、融资功能——商业银行、投资银行

2、投资功能——券商、资产管理公司(公募和私募)、私人银行、第三方理财平台

二、资产配置的资产种类

(一)资产配置的重要性:投资收益90%的贡献来自于资产配置

1、案例分析:全球最大对冲基金桥水(Bridgewater)旗下的 All Weather Strategy Fund 的投资原理——大类资产回报的长周期轮动

2、资产配置的原则对于个人资金一样适用

(二)香港高净值个人可投资的大类资产品种:

1、常见品种:股票、债券、公募基金(共同基金)、房地产

2、另类资产:私募基金(对冲基金)、衍生产品、结构性产品、PE/VC

3、保障性品种:美元计价保险、家族信托

4、案例:典型的结构性产品、PE/VC基金和房地产产品各举一例

三、房地产投资、保险和海外移民

(一)房地产投资

1、直接购买海外地产来收租和管理

2、商业地产/住宅地产的股权基金PE

3、Reit&养老房地产、数据中心(data center)房地产等

4、目前热门的海外房产投资地:香港、英国、加拿大

(二)香港保险产品

1、香港保险产品相比国内有什么优势

2、香港保险产品的类别:在纯保险功能和纯投资功能间的多元化产品

3、如何构建合适的保险组合:全方位的保障

4、高净值人士可以考虑的保险产品:大额保单——可以抵押获得杠杆

5、购买香港保险产品的渠道:中介和经纪

6、那些年我们都踩过的坑:返佣、中介费用、预期收益和实际收益的差距

(三)移民海外——海外资产配置的另一种刚需

1、高净值人士最受欢迎的移民国家和其投资移民项目

2、首先明确移民的目标再做选择

3、如何选择移民中介;中介的收费方式

(四)家族信托

1、设立信托的优势

2、信托的结构和运作

四、港股和美股:

(一)过去8年恒指和A股上证及深圳综指的对比图、AH 溢价的变动

(二)港股与A股的重要区别:投资者的构成;机构交易工具的多元化

1、过去5年香港投资者构成变化:中资投资者从8%上升到20% 

2、案例分析:2015年4月的牛市和2016年8-9月的反弹——沪港通对香港市场玩法造成的影响

(三)香港市场与国内A股玩法的区别

1、老千股与地雷

2、做空势力——案例:中国森林、恒大地产

3、没有涨跌停板——案例:比亚迪闪崩

4、中小股的流动性问题–香港中小股的平均日交易量水平;对于大资金买入和卖出的难度

(四)在香港市场的优势:

1、做空也可以赚钱——实操:在香港股票借货的一般成本;期货市场:多元化品种可以全天候的交易

2、交易产品多——期权、期货、涡轮、牛熊证

3、低成本的融资杠杆——外资投行和中资券商提供不同的杠杆计算方式和利率水平

4、基于香港投资全球——以香港为基地,通过沪股通、深股通投资A股,可以获得便宜的配资,灵活的布局全球资产市场

(五)工欲善其事,必先利其器——交易港股的渠道:

1、沪港通、深港通——可以非现场开户、低佣金率的券商

2、直接在香港开户——外资私人银行;中资券商(重点关注其研配资利率水平、可交易品种、下单系统等)

(六)美股

1、美股市场的特点以及与国内A股的区别

2、美股的交易平台 


第四讲 高净值客户的海外资产配置实务详解(下)——二级市场基金、债券、衍生产品和股权投资基金

主讲嘉宾:香港知名资产管理公司基金合伙人。

一、二级市场基金

(一)公募基金(共同基金)和私募基金(对冲基金)

(二)公募基金:主动型和被动型基金;趋势是被动型越做越大

1、世界最大的公募基金公司:Blackrock的发展

2、主动性基金的典型:Fidelity在走下坡路

3、香港公募基金的收费模式和购买渠道

(三)对冲基金:

1、市场惯例的管理费和业绩费

2、目前的主要玩家(外资大基金)和新生力量(中资小型基金)

3、购买渠道:必须符合香港金管局“专业投资者”的定义

(四)对个人投资者的启示:

1、海外市场的超额收益(alpha)越来越难获得

2、两种选择:投资交易成本最低的 ETF 获得市场平均回报;或挑选出真正能长期跑赢市场的回报

二、债券

(一)债券市场是发达国家最大的资产类别

(二)香港债券市场的交易(二级市场)

1、整体市场的规模,交易量和发行人的类别

2、中国地产类和工业类高收益债、点心债

3、中国地产高收益债券在2012-2015年的大牛市

4、案例分析:绿城地产在2012年的黄金机会和佳兆业在2015 年的投机机会

(三)实操:

1、香港债券交易是OTC市场:建议开多个证券户交易债券,因为每家券商提供的货源和借贷利率不同

2、杠杆率:香港市场的低利息率和直接高杠杆比例

3、债券交易策略

(四)香港债券市场最新情况与机会

三、衍生产品和股权投资基金

(一)散户可以买的衍生产品——牛熊证、涡轮

(二)专业投资者可以买的结构性产品——私人银行定制产品

(三)股权投资基金:PE/VC 

1、外资 PE 基金的主流和缘起:LBO杠杆收购

2、目前的发展现状:品牌效应和赢者通吃

3、基金的结构和主要条款,及与国内的区别

4、如何挑选合适的 PE/VC 投资:基金管理人、策略、收费、退出年限等

5、案例:通过外资私人银行销售的一些大牌PE基金——条款和历史回报情况

四、如何来配置海外资产

(一)资金量确定:划分多少配置海外资产;大资金和小资金的玩法完全不同

(二)设定目标:可承担的风险和预期回报;投资周期和流动性

(三)大类投资的金字塔模型:以上讲解的产品,由最必须和安全的到最波动和潜在高收益的顺序

(四)案例分析:

1、案例一:保守型风格的典型投资组合

2、案例二:激进型风格的典型投资组合

3、失败案例:某上市公司的大股东在私人银行投资的亏损经历

(五)提升资产配置的回报——资产再平衡策略

1、自动实现“低买高卖”:动态平衡、格雷厄姆的 50/50模式和 25/75 模式

2、如何实施:确定再平衡的规则 

3、策略实施的心理建设

五、海外资产配置的渠道

(一)私人银行模式

1、香港金管局明确要求:最低100万美金流动资产的个人

2、以大客户需求为核心,开发创新性产品。作为产品平台,赚销售和交易的分成

3、提供非标产品:结构化产品、信托、大额保单、股权质押、低息杠杆

4、近期趋势:监管收紧明显,开户耗时

5、案例:瑞银、高盛、摩根大通等的服务各有特色

6、中资在海外尝试做:招银国际的私人银行

(二)资产管理平台:

1、通过银行或私行或第三方平台购买一级和二级市场基金产品

2、案例:诺亚财富

(三)家族办公室模式

1、当资金量达到一定程度,专门聘请团队服务一个家族的资产配置

2、单一家族办公室或多家族办公室

(四)如何在海外搭建投资平台或公司  


【5月27-28日 培训价格】

培训费用:

1人参会——5000元/人;

2人及以上——4700元/人;

注:须以一次性付费时最终确认的人数为准

信泽金会员卡可享1人1卡参会。

培训形式:

4 讲精品课程分享+ 2 天高端交流互动+ 1 场交流对接会

【5月27日】上午9:00-12:00,下午13:30-17:30

【5月28日】上午9:00-12:00,下午13:30-16:30

参会人士:

【1】高净值个人投资者、上市公司投资总监、实体企业(集团)的企业高管及业务主管。

【2】私人银行、财富管理机构、信托公司、证券公司、保险公司、私募基金、产业投资基金、公募基金及其子公司、保险资产管理公司、金融资产管理公司、担保公司、财务公司、租赁公司、小额贷款公司、投融资咨询公司、评估机构、律师事务所等机构的部门(团队)负责人或业务骨干。

报名咨询 13811924379

※ 指定账户


户名:北京信泽金教育科技股份有限公司

账号:3520 0188 0001 11592

开户银行:中国光大银行股份有限公司北京长虹桥支行

请务必在汇款时备注:发票名称+参会者姓名。


【发票】

科目可选:培训费、会议费、咨询费。

发票类别:增值税普通发票、增值税专用发票。


【了解主办方】

北京信泽金教育科技股份有限公司

是国内金融实务培训的创新者和领跑者,在金融资管行业和产业金融领域具有广泛影响力和较高美誉度,长期面向银行、信托、保险、券商、金融资产管理公司、租赁、基金、保理、期货、小贷、大中型产融结合企业集团、第三方理财、地方政府融资平台、私募、互联网金融、投融资专业服务机构等泛金融市场提供创新前沿的实务培训。截止2017年2月底,信泽金已成功举办了约500期金融实务公开课和约250场金融机构定制内训。


上海决策者经济顾问股份有限公司

(China Decision Makers Consultancy,英文简称:CDMC),成立于2004年,是亚洲国际会议第一品牌,拥有超过50个具有国际影响力的产业会议品牌,涵盖金融投资、能源、基建、金融投资、高端消费、医药食品等行业。其中金融领域有资产管理、支付、外汇、金融衍生品、互联网金融、消费金融、供应链金融、不良资产配置与ABS、区块链等品牌会议。2016年5月,在“新三板”即全国中小企业股份转让系统正式挂牌(证券代码:837621)。

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